本業務由中國信託金融控股公司旗下之中國信託綜合證券為輔導發行公司上市櫃掛牌及於資本市場籌資，提供以下之投資銀行專業服務：

上市櫃輔導、興櫃股票推薦及企業合併
在上市櫃輔導過程，我們提供給客戶從辦理公開發行、內部控制及內部稽核制度查核評估、股權及經營權規劃、股務規劃到上市櫃掛牌承銷等一系列專業服務。此外，我們也協助客戶辦理上櫃轉上市、上市櫃公司合併以及興櫃股票之推薦。

協助上市櫃公司辦理現金增資
公司股票可分為普通股與特別股，享有一般之股東權利者稱為普通股，享有特殊權利或某些權利受限者是為特別股；普通股具有流動性高，籌資容易之優點，而特別股則可依公司財務結構或現金流量需求而量身規劃。我們提供上市櫃公司最佳之現金增資籌資規劃。

協助上市櫃公司發行可轉換證券
可轉換證券包含可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債。
可轉換公司債為公司債附有債券持有人得按約定之轉換價格，將債券轉換成發行公司普通股，以於股價上揚時賺取資本利得，若不轉換則可繼續保有債券價值；可交換公司債性質類似可轉換公司債，惟改以發行公司所持有之他公司普通股為交換標的。至於附認股權公司債則是附有認股權的公司債。

我們在可轉換公司債上的金融創新記錄尤其受到客戶的肯定與推崇。如首創轉換價格重設機能、零票面利率及以兩種股票為交換債之交換標的，以及協助券商公會建立轉換公司債於行使賣回權及到期前之特別價格重設制度。

協助發行公司發行普通公司債，並承做 RP 業務
發行普通公司債可取代銀行長期貸款，使公司取得確定成本之資金，故近年來已成為發行公司的重要籌資方式，而本公司協助公開發行公司發行普通公司債，過去兩年承作案件數均為市場第一。另外，我們也承做債券附買回交易 ( RP )，投資人可與我們約定利率與承作天期，到期再由本公司以原金額加上事先約定利率買回債券。

協助發行公司海外籌資
許多公司均有為籌建海外生產據點、佈建海外行銷網路、取得海外原材料供應或爭取國際策略夥伴投資入股而須赴海外籌資之需求。我們協助企業赴海外發行海外可轉換公司債（ECB）及全球存託憑證（GDR）之專業經驗及配銷通路，正可符合企業之海外籌資需求。

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